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中药材基地

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-05-05   浏览次数:14161
一、中药材行业发展概况(一)行业产业链分析中医药是中华民族创造的医学科学,是优秀民族文化的瑰宝,几千年来生生不息、绵延不
中医药是中华民族创造的医学科学,是优秀民族文化的瑰宝,几千年来生生不息、绵延不断,展示着强大的生命力。中药材的历史地位、现实作用和科学价值是客观存在并经过实践检验和证明的,在医疗保健上具有独特的优势和魅力,有着广泛的、深厚的群众和社会基础。
中药包括中药材、中药饮片、中成药,为中药行业的三大支柱。其中中药材是中药饮片的原料,中药饮片是中成药的原料。本报告所研究的中药行业主要包含两个组成部分,分别是按照国家统计局分类标准定义的中药饮片加工业和中成药制造业,行业代码分别为2730和2740,它们是包含在医药制作行业(行业代码为27)这个母行业中的一个子行业。上游产业包括中药种植业、医药制造业等,下游产业包括医药流通、居民健康和保险等行业。
代码
行业名称
27
医药制造业
2710
化学药品原药制造
2720
化学药品制剂制造
2730
中药饮片加工
2740
中成药制造
2750
兽用药品制造
2760
生物、生化制品的制造
2770
卫生材料及医药用品制造
数据来源:国家统计局
中药在当代医药学领域仍扮演着极其重要的角色,是世界上唯一完整沿存下来的传统医药。我国政府对中药一直呵护有加,不管是《国家药物基本目录》、《非处方药物目录》,还是《基本医疗保险药物目录》,中药均占有相当的比例。而且在《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》以及《中药品种保护条例》等有关法规对中药产品制订了严格的保护措施,让中药享受比其他药品更长的保护时间,与医药行业的其它子行业相比,中药行业有以下几点优势:
(一)资源优势
中医药是一个巨大的宝库,经过几千年实践,并经历代名医的不断发展和创新,积累了大量的宝贵经验。中药材从《神农本草经》记载的365 味发展至今,已达到12807 种(其中植物药11146 种,动物药1581 种,矿物药80种),中药成方达5000 余种。中药品种之多,资源之丰富,用途之广泛,开发前景之广阔,是其他任何国家或民族所无法比拟的。
(二)需求优势
历史传统积累了一大批忠实的中药使用者,并随着世界自然疗法的兴起,化学药品的局限性和毒副作用逐渐被人们所认识,中医药的科学性、理论价值、神奇疗效等正日益被国际上认识和采用,使得国际市场对中成药的需求增加。而且相对于化学药,中成药产品具有更长的生命周期,随着临床实践的长期检验,中药愈发显示出强大的生命力和品牌影响力。
(三)治疗优势
中药治疗疾病具有多靶点、多途径的作用特点,在预防和治疗肿瘤、肝病、心脑血管疾病、免疫功能性疾病、病毒性疾病、糖尿病和老年性疾病等方面效果优异;而且,“上工治未病”,中药在发挥防治疾病、提高患者的生活质量和生存质量的临床优势是其它药物所无法比拟的,这一点将是中药在医疗消费升级中扮演主角的重要基础。
(四)理论优势
随着人体基因秘密的揭示,越来越显示出中医药理论的前沿性。其理论内涵博大精深,与现代科学技术的结合后,对人类生命健康整体水平的提高将发挥更大的作用。
(五)研发优势
丰富的中医成方为中药研究积累了丰富的素材,许多中药新药研究和开发都来自于临床实践,有坚定的理论和临床基础,研发风险相对较小。
从下表中可以看出,中药行业的两个子行业在医药行业中占据着比较重要的地位,2007年,中药饮片加工业和中成药制造业工业总产值分别占医药行业总产值的4.64%和24.17%。与2006年相比,中药饮片所占比重增加,中成药所占比重降低。
单位:%
 
名称
2004
2005
2006
2007
271
化学药品原药制造
25.71
27.26
25.37
25.83
271
化学药品制剂制造
30.63
29.52
29.55
29.11
273
中药饮片加工
3.85
3.84
4.26
4.64
274
中成药制造
24.5
23.9
24.17
22.71
275
兽用药品制造
3.2
3.42
3.71
3.97
276
生物、生化制品制造
7.26
7.9
8.32
8.56
277
卫生材料及医药用品制造
4.07
4.16
4.62
5.18
数据来源:国家统计局
2007年中药饮片加工业产品销售收入增长率和利润增长率分别位列医药行业的首位,说明中药饮片加工业的发展势头很好,而中成药制造业的销售收入增长率和利润增长率在医药行业中则稍逊一筹,但也分别达到了21.08%和52.60%,这些数据说明中药行业在医药行业中所占比重不断增加,发展良好。而且从2008年开始,由于医改的出台对医药行业整体发展的影响,必然带动相关子行业包括中药行业的发展,再加上国家相关政策的扶持和保护,相信中药行业将会继续保持良好的发展势头。
二、中药材行业市场分析
中医药是中华民族创造的医学科学,是优秀民族文化的瑰宝,几千年来生生不息、绵延不断,展示着强大的生命力。中药的历史地位、现实作用和科学价值是客观存在并经过实践检验和证明的,在医疗保健上具有独特的优势和魅力,有着广泛的、深厚的群众和社会基础。
随着中国国内经济的快速增长,居民生活水平不断提高,居民的健康意识逐渐增强,国内医药市场正在逐步扩大,中药行业作为医药行业的重要的子行业,在国民经济中的地位不断提升,备受投资者的青睐。从下图中可以看出,中药行业工业总产值逐年上升。但由于我国GDP增长速度过快,以至于将中药行业总产值的增长相对削弱,占GDP比重变化不明显,但是在我国经济高速发展的前提下,中药行业占GDP比重保持稳定中还略有增长,说明中药行业的发展势头很好。
从未来看,由于国内和国际市场对中医药产品的需求和消费将继续增加,这将使的中药行业大力发展,在国民经济中的地位进一步的增加。

 
数据来源:国家统计局
图一  中药行业工业总产值占GDP比重变化
1、供需总量继续稳定增长
在国家不断调整和规范化的引导下,2007年医药行业正逐步走出低谷,呈现快速增长的态势。在医药行业整体增长的环境因素促进下,中药行业也表现出稳中有升的势头。从下图中可以看出,中药行业的工业总产值2005年实现累计工业总产值1183.22亿元,比上年同期增长23.21%;2006年实现累计工业总产值1444.28亿元,比上年同期增长22.06%;2007年实现累计工业总产值1728.57亿元,比上年同期增长19.68%,与2006年增长速度相比,提升的幅度明显降低,这主要是因为宏观环境的影响。从2006 年开始,政府从药品研发、生产、流通到使用环节相继出台了严控措施,进行全方位的治理整顿,自2006 年以来,全行业出现了整体业绩下滑的情况,但我们认为从长远来看,政策风暴将有助于净化中药行业,推动中药行业重新洗牌,推动中药行业资源、产能的优化整合,将有利于中药市场进入良性发展的轨道,因此预计2008年中药行业行业总产值增速将有所回升。
 
数据来源:国家统计局
图二  2004年~2007年中药行业工业总产值
2、需求结构变化不大
通过下图,我们可以对近4年来中药行业的需求结构变化进行分析,从总体上看中药行业的两个子行业的需求总量都在持续增加,但具体情况有各有不同,可以看出中成药的销售收入在这4年内要远高于中药饮片的销售收入,而且差距越来越大,说明中成药产品由于起易于服用,质量可控越来越受到患者的欢迎,虽然政策风暴、招标风暴等宏观调控的原因,2006~2007年的增速有所降低,但经过国家的治理整顿,市场会越来越规范,整个行业经过优化整合,淘汰一批高耗能低产出的企业,使优质产能流向大中型企业,相信中成药行业的增速拐点不久就会到来;而中药饮片行业销售收入不及中成药行业,而且增速起伏也不较大,我们分析可能有以下几点原因,一是中药饮片质量降低,鱼龙混杂、掺假贩假的情况愈演愈烈;二是没有统一的标准对中药饮片质量进行控制;三是见效慢且服用不方便。以上原因造成了中药饮片行业发展缓慢,起伏很大,但是可喜的国家正在积极的制定相关政策,对中药饮片行业进行整顿,相信中药饮片行业的春天也会指日可待。

数据来源:国家统计局
图三  中药饮片和中成药两子行业销售收入及增速变化
3、进出口快速增长
根据国家海关税则号编码第30章《药品》相关章节的统计数据,2007年,我国中药类产品进出口15.4亿美元,同比增长10.5%,其中,出口额为11.8亿美元,创历史新高。各大类产品中,中药材及饮片出口额最大,为4.8亿美元,同比增长17.1%,中药材平均出口单价同比增长16.3%,中药材平均单价上涨是拉动出口额上涨的主要因素,冬虫夏草、人参、枸杞、菊花等大宗药材的涨幅均在20%以上。受2006年6月份出口退税调整的影响,我国植物提取物出口价格优势受到一定影响,全年出口略有下降,为4.8亿美元,同比下跌0.1%。中成药出口继续保持着良好的发展势头,出口额达到1.5亿美元,同比增长13.7%,中国香港、日本和美国是中成药出口的三大市场。保健品出口与06年持平,为0.7亿美元,同比增长0.5%。与出口相比,进口保持着快速增长的好势头,2007年我共进口中药3.6亿美元,同比增长19.2%。
1、三费降低
除04年财务费用同比增速高于销售收入增速外,中药行业三费增速在2004~2007四年间始终低于销售收入增速。从04年至今,销售费用同比增速和管理费用同比增速比较稳定,一直在5~15%之间波动,财务费用同比起伏比较大,但从总体趋势上看呈下降趋势。

数据来源:国家统计局
图四  2004~2007年三费增速变化情况
2、行业经济运行不断提升
自2004年以来,中药行业的销售毛利率逐年走低,而销售利润率和资产报酬率则在经历了2005、2006年的低谷之后有回暖的趋势,2007年的销售毛利率、销售利润率和资产报酬率与2004年相比,分别下降了9.41个百分点、0.64个半分点及升高了1.42个百分点。我们认为行业毛利率下降主要是药品降价、原材料和水电煤涨价等因素造成。营业费用率、管理费用率的下降,说明企业的自我调适能力很强,在外部环境恶劣的情况下,企业通过降低三项费用等手段来提高企业盈利能力,这是2007 年以来利润增速大于收入增速的原因之一。
由于中药行业的发展比较成熟,规模不断扩大,运行效率不断提高,而同时各项费用也日渐降低,所以行业的盈利能力持续增强,目前行业的负债率为51.11%,亏损面为20.36%,均保持在一个合理的范围之内,利息保障倍数则为6.31倍,有着很强的偿债能力,说明行业运行状况良好。
从发展能力上看,2007年的利润总额增长率与2006年相比有了飞跃性的增长,2007年行业的利润总额增长率为58.87%,而2006年的利润总额增长率则为13.73%,而行业的收入增速上升的幅度也较大,而资产增长率则略有下降,但都仍保持比较平稳的态势,资产保持了平稳的发展。总体上看,行业的发展能力不断加强,发展趋势良好。
行业的运营能力也是稳中有升,2007年,应收账款周转率、成产品周转率、流动资产周转率分别达到6.39%、8.34%和1.7%。

2004~2007年中药行业效益变化
 
2007年11月
2006年
2005年
2004年
 
 
盈利能力
 
 
销售毛利率(%)
29.63
30.9
32.68
39.04
销售利润率(%)
8.74
7.29
7.59
9.38
资产报酬率(%)
7.91
6.11
6.08
6.49
 
 
偿债能力
 
 
负债率(%)
51.11
51.68
52.36
50.72
亏损面(%)
20.36
21.94
22.9
22.96
利息保障倍数(倍)
6.31
5.3
4.89
6.15
 
 
发展能力
 
 
应收帐款增长率(%)
17.42
9.15
12.19
9.1
利润总额增长率(%)
58.87
13.73
18.79
9.87
资产增长率(%)
12.38
12.24
14.91
16.15
销售收入增长率(%)
28.94
21.62
24.42
14.82
 
 
营运能力
 
 
应收帐款周转率(%)
6.39
6.27
5.3
4.74
产成品周转率(%)
8.34
7.35
5.98
5.37
流动资产周转率(%)
1.7
1.5
1.37
1.18
数据来源:国家统计局
3、行业平均生产率大幅度提高
中药行业平均生产率自2004年以来一直呈现稳定增长的态势,这主要和医药行业市场规模不断扩大,中药行业产业技术水平持续提高有关。随着规模扩大,生产技术水平提高,行业的规模效益凸显,单位生产成本降低,人均生产率提高。与2004年人均销售收入23.8万元,人均利润总额2.39万元相比,到2007年,人均销售收入和人均利润总额则分别达到了36.75万元和3.88万元。
行业的平均生产率能够保持稳定且较快速的增长,充分表明行业已处于比较成熟的阶段,未来的发展前景比较乐观。
数据来源:国家统计局
图五     2004~2007年中药行业平均生产率水平变化
二十一世纪以来,中国医药经济保持快速增长。根据中经网数据,2006 年我国医药制造业实现销售收入4737 亿元,同比增长17.0%,2007 年实现销售收入5760亿元,同比增加21.6%,远高于同期GDP 的增长。根据IMS 统计报告,中国是世界范围内药品市场增长最快的地区市场之一。2006年,中国市场的药品销售额达到134 亿美元,同比增长12.3%。2006 年,全球药品销售额达到6430 亿美元,同比增长 7.0%。2005 年,中国药品市场已成为世界第9 大药品市场,占世界药品市场2.1%的市场份额。根据IMS 预测,2004 年-2009 年中国医药行业销售收入复合增长率达16.4%,是世界上增速最快的地区(见图2),并将长期保持快速增长的态势;2009 年,中国有望成为世界第七大市场;2020 年,中国药品市场规模将达到1095 亿美元,是仅次于美国的全球第二大药品市场,将占全球医药总份额的8%,2006年-2020 年药品销售收入复合增长率为16.2%。
从国际经验来看,人均GDP 达到15000 美元的时候,药品消费增长将会出现拐点,从快速增长期转入高速增长期,人均医疗支出将超过1000 美元;而我国目前人均GDP仅为2000 美元左右,我国的药品消费大幅增长的阶段还没有到来。我们可以预测:当人均GDP 达到15000 美元的时候,中国医疗消费市场规模将达到14000 亿美元,真正踏入高速增长期。如果按药品、保健品消费占50%计算,我国药品、保健品市场规模可达到7000 亿美元,相比较2006 年还有近11 倍的增长空间。可见,中国医药市场的黄金时代尚未来到。
居民可支配收入增长、人口因素(城镇化、老龄化)以及疾病谱的改变是拉动药品需求的三大重要因素。
1、收入的增长,健康意识的提高将促进中药行业的发展
随着经济的增长,我国居民收入增长迅速,2006 年城镇家庭人均可支配收入已达到11759 元,农村家庭人均现金收入达到4301 元。医疗保健作为人类一种基本需求,具有一定的刚性特征,医疗保健支出往往随着收入的增长较先得到满足。我们相信,随着收入的增加,人民生活水平相应提高,会直接引致居民保健意识提升,医疗保健需求上升,从而拉动药品支出。从2001 年到2006 年,居民人均医疗保健支出翻了一番;2006 年,城镇人均医疗支出为621 元,同比增加3.2%,农村人均医疗支出为192 元,同比增加13.9%。相比较而言,农村人均医疗支出的绝对数较低,存在较大的增长空间。我们相信随着政府“三农问题”改革的深入,农民收入会有比较大的飞跃,这将带动占中国人口56%的农村医疗市场规模的扩大。我们确信,基于对中国整体经济平稳增长的判断,由收入增长引发的用药需求增长将支持医药行业的快速发展。
以上所述对中药行业更是一个不可多得的机遇,中药的毒副作用小以及“上工治末病”的保健理念一直被广泛的认可,而且中药的价格与化学药及生物药相比更有竞争优势,因此对于广大的中药制造企业来讲,未来的几年将是中药企业发展的黄金时期,如果能抓住这个契机,创造自己的品牌,加大自己的产能,确立自己的优势,将很有可能使企业进入良性循环的轨道,实现企业发展的飞跃。
2、人口的结构性变化,一直以来都是医药消费的重要影响因素
我们认为,城镇化和老龄化会带来用药需求的高涨。至2006 年末,我国城镇化率达到43.9%,城镇人口达到57706 万人,相比较2002年,增加了7500 万人。国家在“十五”规划中提出了城镇化战略,其中重要一点就是要提高人口城镇化水平。预计在“十一五”时期,我国城镇化进程基本呈快速发展趋势,年均增幅有望达到1 到1.2 个百分点左右。到2010 年我国城镇化水平可能达到47.5%,将达到1998 年世界城镇化47%的平均水平。预计到2020 年,我国的城镇化比例将上升到50%,大约有3 亿农村人口转为城镇人口。根据历史数据来看,城镇居民卫生费用支出是农村居民的3-4 倍,城镇化进程有助于扩大城镇人口卫生需求规模,另外,国家也在城镇积极推进外来务工人员保险,扩大医改覆盖面,这也有助于居民的医疗消费,扩大医药市场规模。
人口老龄化是卫生消费支出高速增长主要原因之一。卫生部调查表明,老年人群中60%至70%有慢性病史,人均患有2 至3 种疾病。60 岁以上老年人慢性病患病率高于平均水平的3.2 倍,伤残率是全人口的3.6 倍。而且老年病多为肿瘤、心脑血管病、糖尿病、老年抑郁症和精神病等慢性病,花费大,消耗卫生资源多。据测算,老年人消费的医疗卫生资源一般是其他人群的3-5 倍。可见,随着老龄人口的增多,将会刺激医药支出的增长。我国老龄化趋势严重。2006 年2 月,全国老龄工作委员会办公室发布了《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》,报告指出,21 世纪是人口老龄化的时代,中国已于1999 年进入老龄社会,是较早进入老龄社会的发展中国家之一,并将成为世界上老年人口最多的国家。据测算,到2020 年,老年人口将达到2.48 亿,老龄化水平将达到17.17%,其中,80 岁及以上老年人口将达3067 万人,占老年人口的12.37%。从2021 年到2050年,更是加速老龄化阶段,到2050 年,老年人口总量将超过4 亿,其中,80 岁及以上老年人口将达9448 万,占老年人口的21.78%。从2051 年到2100 年,是重度老龄化阶段,中国老年人口规模将达到峰值4.37 亿,约为少儿人口数量的2 倍,这一阶段,老年人口规模将稳定在3 亿-4 亿,老龄化水平基本稳定在31%左右,80 岁及以上老人占老年人口的比重将保持在25%-30%,进入一个高度老龄化的平台期。
中药在治疗心脑血管、肿瘤等相关疾病时有着自己得天独厚的优势,因此老龄化趋势严重将给这些企业带来了发展的机会,如果这些中药制造企业能够在心脑血管、肿瘤等领域扩大自己的市场份额,增加自己的品牌优势,将势必促进企业的发展。
3、疾病谱变化激发药品需求
根据经验,人的一生有90%的用药集中在生命的最后两年。卫生部对2006 年全国城市与农村死亡率居前十位的病种进行了统计。恶性肿瘤、心脑血管疾病、呼吸系统病种占据前列,占有七成的比例。特别是恶性肿瘤,无论是在城镇还是在农村,都已成为危害健康的第一位杀手。而在这些领域,中药产品无论在消费者心中还是在在治疗疾病的疗效上都有着自己的优势,如果企业加强自身产品的研发,随病谱变化研制出对症的特效药,必将迅速占领这些新的市场,因此,对创新性的研发企业,这将是他们发展的一个机遇,同时也推动着整个中药产业在尊重传统的同时要有所创新,让我们中药产业承上启下,开创现代中药的新时代。
受物价普遍上涨和药品原材料价格上涨的影响,医药行业中药品价格普遍上涨,虽然国家不断进行药品价格调整,下调部分药品价格,但是并没有从本质上改善市场上药价虚高的情况。今后药价下降将是持续趋势,酝酿中的药价改革带来经济增长的不确定性。从最高零售价这一药品终端价格的控制,到药品价格的前期控制,国家发改委的目的在于将药品价格进一步透明化。而实际的结果是医药企业成了降价的最终承担者,在市场竞争加剧、原料等生产经营成本不断提高等压力下,必然导致中药行业经济效益下降,企业亏损面扩大,将直接影响中药企业对创新的投入,中药产业的自主发展能力下降,产业安全存在重大隐患。长期看,这种状况不利于中药产业的健康发展。
从根本上说,真正决定药品零售价格高低的环节是流通环节,而与药品出厂价格关系不大。从而可以理解,药品销售流通过程中的诸多环节和很多不规范的操作直接导致一些药品的价格居高不下。因此中药企业和相关的管理部门都应该加强对流通环节的控制和监管,否则将会影响企业的健康发展,与此同时,银行对企业进行授信时在对企业进行授信评估时,应考虑企业产品的价格是否具有竞争力,以及企业在产品的流通、销售的渠道方面是否具有优势。
1、中成药行业内竞争分析及风险提示
(1)中成药规模稳增,市场集中度加大
根据SFDA南方医药经济研究所数据统计,广州、北京、成都、重庆、南京、西安、哈尔滨、郑州、沈阳等九大城市在2007年上半年。医院中成药市场采购总额约43亿元;采购总额同比增长19.72%(除郑州和沈阳)。其中北京的中成药医院采购额最大,月采购额在1.3亿元到2.1亿元之间波动;广州位居第2,月采购额在0.85亿元到1.6亿元之间波动。
九大城市中,医院中成药采购额较去年同期均平稳增长,其中哈尔滨的增长率最高,为37.58%,最低是广州,为12.42%。2007年上半年,活跃在国内九大重点城市中成药医院市场的品种有2945个,生产企业共1836家。北京、成都、重庆这3个城市2007年上半年进入样本医院使用的中成药品种较去年同期均未有较大的变化,除北京有1.44%的增长外,其他两个城市都略有减少,其中重庆减少了13个品种;进入医院使用的中成药品种稳定在一定程度上,反映出这3个城市的医院中成药市场结构比较稳定。但也可以看到,除了重庆和成都外,广州和南京的品种数则有大幅度的减少,南京比去年同期减少了55个,而广州则减少了74个,在成都、广州、南京、重庆这4个城市,一些品种悄悄地退出了市场;而西安和哈尔滨进入医院使用的中成药品种则较去年同期增多,其中西安增加了98个,哈尔滨增加了25个。这从另一方面反映了越来越多的企业开始加大了这两个城市中成药医院市场开拓的力度。
2007年上半年,进入广州、哈尔滨、南京、成都医院中成药市场的厂家较去年同期有所减少,其中广州减少了38家,南京减少了17家,哈尔滨减少了10家,成都减少了3家;而在西安,进入中成药医院市场的厂家则增加了51个,重庆增加了17个,北京增加了10个。从厂家数量的变化可以看出,虽然整个市场规模有不同程度的增大,但是厂家数量却呈下降趋势。
综合以上数据,各城市中成药医院市场面临的竞争和挑战也是各有不同。以西安市为例,进入医院市场的中成药企业在今年上半年较去年同期上升了13.35%,品种增多了21.54%,而其中成药医院采购规模却增大了31.76%,可见企业进入这样快速发展的市场所面临的机遇要多于挑战,相对竞争也要小一些;在成都市场中,品种和厂家数量均基本稳定(品种减少9个,厂家减少3个),但其市场规模却较去年同期增加了25.66%,表明今年在成都中成药医院市场的医药企业有比较好的收益;而在广州,品种和厂家均有所减少,其市场规模较去年同期增长12.42%,表明这个市场虽然是一块很大的蛋糕,但也比较具有挑战性,竞争相对较激烈,加上大量广东本土企业参与广州市场的角逐(今年较去年同期增加了2家本土企业),进入此市场的医药企业具备了相当的实力。
(2)心脑血管类独占鳌头 皮肤妇科类增势明显
从2007年上半年我国九大重点城市医院中成药用药采购情况看,心脑血管疾病用药采购额遥遥领先于其他品类,占据了中成药医院市场37.67%的份额,超过了整个中成药医院市场的三分之一;肿瘤用药、呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药分列二、三、四位,4个品类占据了整个中成药医院市场72.05%的份额。对比2006年上半年,从广州、北京、成都、重庆、南京、西安、哈尔滨这七大城市的医院中成药疾病大类采购额来看,2007年上半年妇科用药增长最为快速,比上年同期增长了37.55%,其次为皮肤科用药,增长36.10%。除了这两个品类药品采购规模的大幅增长外,肿瘤疾病用药和骨骼肌肉系统疾病用药的增长也同样值得关注,增幅分别为27.62%和23.61%,这两个类别的采购规模比较大,并且保持高速增长。
2007年上半年,我国九大重点城市医院中成药最畅销的10个品种占了中成药医院用药市场的15.60%。在最畅销的10大品种排行榜中,心脑血管疾病用药占绝对优势,除了第4和第5位是肿瘤用药、第10位是呼吸系统疾病用药外,其他均为心脑血管疾病用药。在前10位品种中,复方丹参滴丸、通心络胶囊、参芪扶正注射液、康艾注射液4个为独家品种,其余的6个在医院中成药市场中均面临众多厂家的竞争,其中排在首位的银杏叶注射液有17家药企参与竞争,而排在次位的银杏叶片更是有24家药企在竞争。包括银杏叶注射液、银杏叶片、银杏叶滴丸、银杏叶胶囊等在内的银杏制剂,在这九大城市中成药医院市场中的规模超过3亿元,占了7.24%的份额。另外,除了众多的国内知名企业参与竞争外,市场中还有中国台湾、法国、德国和匈牙利等国家及地区药企的身影,而且还占据了非常重要的地位,其来势不可轻视。同样,参麦注射液、银杏达莫注射液、血栓通注射液、穿琥宁注射液都有众多生产企业参与竞争;从剂型方面看,在前10位品种中有7个是注射剂型,而片、胶囊、滴丸3种剂型也凭借其产品独特的优势进入前10位。贵州益佰、石家庄以岭药业、吉林长白山分列国内中成药医院市场的前三甲。
从我国九大城市医院中成药用药数据来看,前10位生产企业的市场份额除了贵州益佰外,其他9家均在2.0%以下,其总和也仅为13.87%,集中度较低,这表明国内中成药医院市场并没有绝对优势企业,竞争异常激烈,而竞争比较激烈的市场也往往是成就强大企业的沃土。
2007年以来,国内医药企业普遍盈利较好,产业集中度有所提高,但是以中成药医院市场目前的状况来看,似乎还面临着更加严酷的竞争和淘汰赛。因此,对于银行来讲,在授信的过程中,一方面,要谨慎小心,在对中小型企业进行授信时,要对企业的资产结构、偿债能力、发展能力等做多方面的分析,尽可能掌握更多的信息判断贷款可收回的可能性,避免坏账的发生;另一方面又要把握好当前中成药发展的机遇,为中国中成药市场的发展提供足够的资金支持,同时也使自身的利润达到最大化,尤其是对行业的龙头企业及有创新优势的企业可以进行重点授信。
2、中药饮片行业内竞争分析
近年来中药饮片质量持续下降、鱼龙混杂、造假掺假的情况时有发生,同时行业内的竞争日趋激烈,有很多企业为了谋取暴利不惜以牺牲患者的健康乃至生命为代价,使中药饮片日益不被人看好,但随着GMP认证在2008年的实施与推行,相信中药饮片行业会进行重新洗牌和重组,一些滥竽充数的企业将会被兼并及淘汰出市场,同时行业内的竞争也将真正的进入一个良性循环,比拼的将更多是资金、人才及药物的创新,因此2008年中药饮片行业的竞争将日趋激烈但也值得期待,值得银行多加关注,适时进行授信。
(1)饮片炮制标准缺失
造成目前中药饮片市场竞争环境恶化,监管不利的一个重要原因就是饮片炮制标准的缺失,对中药饮片来说,原药材只有进行净选、切制和炮制等处理制成一定规格的炮制品方能称之为中药饮片,中药饮片的精髓和魅力就体现在炮制过程。在我国,饮片炮制有《中国药典》、《全国中药材炮制规范》和省、自治区、直辖市地方炮制规范三级标准。可现实情况是,目前只有一小部份中药饮片品种有国家统一的炮制规范,《中国药典》中有明确炮制标准的药材仅占全部药材的2.7%,而各地的炮制规范又由于缺乏约束力和权威性,相同药材的炮制方法都不尽相同,有的甚至相互矛盾。
江苏省2006年底的一份药品质量公告显示,该省中药材、中药饮片不合格率达30.59%,而其他药品的不合格率均不超过10%;甘肃省有关部门2007年上半年对中药饮片的抽验结果显示,不合格率达55.4%;江西省有关部门公布的2007年中药饮片不合格率高达59.01%;天津市有关部门2006年的市场抽检结果显示,该地区中药饮片不合格率为32.2%。对比世界卫生组织的统一规定,不合格率在8%以下属于正常水平,这组数字显得触目惊心。
但随着GMP认证大限在2008的到来,中药饮片行业饮片炮制标准将被彻底的规范,而有炮制标准缺失而带来的市场的混乱能否被彻底消除还不得而知,GMP认证能够起到的效果到底有多大也还是个未知数,但政府既然下决心推行GMP的认证,我们就有理由相信中药饮片行业将会越来越规范,行业的发展前景值得期待。
(2)恶性竞争愈演愈烈
有市场调查表明,由于饮片炮制标准不一,中药饮片市场混乱形势严峻,其中最突出的问题是以次充好、以假充真现象严重,如以“参薯”充“山药”,以“党参子”充“车前子”,以“虎刺”充“巴戟天”等。有的饮片根本没经过炮制,即生货就上柜配方,该炮不炮、该制不制;有的饮片被人为地掺入大量的杂质,如红花中掺沙子、海马内灌石灰、金银花里掺盐等。
从中药饮片的市场使用环节来看,比如说一些中小型医院和药店,出于利益的考虑把产品质量放在了次要位置,光看价格不看质量,价格便宜成为进货的首选,从而使那些未通过GMP认证的企业在市场上有了更多的可乘之机。
同时在中药饮片市场中,还有很多非法经营生产的小商小贩进行‘游击’买卖,由于他们的经营成本更低廉、药价更低,在市场上反而更有竞争力,而正规药材公司由于在市场竞争中从经营成本、经营费用等方面均不敌这些个体户,过得很是艰难。由中药材到炮制的利润基本可以达到10%-30%左右,掺假后其利润就很容易从10%上升到20%,在低价的无监督体制下,一大批非法生产的假劣饮片也流入市场,中药饮片市场中鱼龙混杂层出不穷。市场上掺假的、便宜的好卖,质量很好的、价格贵一点的反而卖不出去,这样反而促进了掺假造假现象的发生,最终结果是整个饮片市场陷入一种愈来愈严重的恶性竞争混乱状态。如果遏制不住这种畸形发展的饮片市场,中药饮片行业将陷入深深的行业危机中。
与中成药行业良好的发展的势头相比,中药饮片行业情况更为复杂,机遇与挑战并存,2008年的GMP认证必将淘汰一些实力不足的企业,引起企业的重组和行业格局的变化,行业内优质的资源将流向大中型企业,而大中型企业之间的激烈也将更加惨烈,但这种竞争是在更加规范更加良性的氛围内进行,而银行的授信对这些企业尤为重要,只有获得了资金才能撬动市场的杠杆,获得利润,实现企业的良性发展,而对于银行来讲,机遇与风险无时无刻都在存在,把握机遇,推动中药饮片市场,中成药市场乃至整个中国医药市场的发展是银行义不容辞的职责,但同时又要保证国家、投资者、储户的利益,这就要求在银行在授信时对企业的情况做详尽的分析,我们认为,今年将是中药饮片行业规范发展的一年,银行可以适当加大对相关企业的授信,但同时要规避可能存在的风险。
 
 
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